2022东北/中大西洋地区研讨会
请于3月27日至28日在费城温德姆历史区加入我们. 获得CE，同时扩大您在当地收费规划师社区的联系.
登记
注册包括7个.5个利记app下载 CE学分，3月27日的社交招待会，3月28日的早餐和午餐.
- 2月之前. 28: $100
- 2月后. 28: $125
- 学生:$35(必须从 克莱尔·布朗)
报名截止日期为2022年3月18日.
如果在3月11日之前取消，将获得全额退款, 2022年(超过此日期将不退款).
我们将遵守所有州、县和地方有关COVID-19的指导方针. 欲了解更多信息，请 点击这里.
学分:7.5 . 利记app下载 CEs.CFP CE 5台，EA CE 1台
主旨演讲
Jay Mooreland, MS, CFP®
杰伊对进步充满热情. 进步来自学习——从别人和我们自己的错误中学习. 作为一名投资者和顾问，杰伊犯了很多错误，也看到了无数人犯的错误. 他创建了“情感投资者”博客，帮助投资顾问理解投资者为什么会犯这些错误，并学习正确的认知，以便我们能够改善未来的结果.
帮助理财顾问提升自身价值，指导客户做出更好的理财决策, 杰伊创立了行为金融网络，并为他们的业务开发了几个行为应用程序. 除了在全球范围内发表关于投资者行为的演讲, 他在行业期刊上发表了多篇文章，并出版了两本关于投资者行为的书:
i. 情绪化的投资者:偏见如何影响我们的投资决策和
你能做些什么呢
ii. 投资错觉:12种常见的错觉会破坏你的财务
成功
杰伊来自加利福尼亚，现在住在明尼苏达州的双子城. 他喜欢季节的变化——刺骨的寒冷和温暖的阳光……总是令人期待. 他的家庭由他的妻子Lonni，女儿Janie，儿子Aaron和British Lab Willis组成.
在学业上, 他持有圣何塞州立大学金融学学士学位和明尼苏达大学应用经济学硕士学位.
时间表
3月27日星期日
4:00 - 4:30 pm
登记
4:30 – 6:30 pm
CFP®伦理
布雷特丹科, CFP®, 创始人, 主街金融解决方案, 有限责任公司及发言人, 布雷特丹科教育中心
6:30 – 8:00 pm
社交酒会
3月28日星期一
7:00 - 7:50 am
登记 & 早餐
7:50 - 8:00 am
欢迎 & 开场白
8:00 - 8:50 am
理解所得税制度:从一个理财规划师的视角
Mike Menninger, CFP®，Menninger总裁 & 财务策划
9:00 - 10:30 am
有效地 & 轻松地将行为金融学应用到实践中
Jay Mooreland, MS, CFP®
10:50 - 11:40 am
员工股票期权:吸引高管层
John Nersesian, CFP®，CIMA®，CPWA®，CIS ™，太平洋投资管理公司(PIMCO)顾问教育主管
上午11:40 -下午12:50
午餐和社交
12:50 - 1:40 pm
支付大学学费的财务策略
Cozy Wittman，教育和伙伴关系，大学内部轨道
2:00 - 2:50 pm
集成的基本过程国家增长(和规模)
Shauna Mace, CHPC™，SEI独立顾问解决方案实践管理董事总经理
2:50 - 3:00 pm
闭幕词
酒店
在主办的酒店，房间是空的 温德姆费城历史街区在研讨会前后三天，每晚149美元. 预订您的房间 到3月11日 保证可用性.
停车费为15美元/天.
